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Comment générer un échéancier ?

 

Le logiciel possède une fonctionnalité permettant de générer des échéanciers. C'est utile dans le cas où:

  • Une structure prend des chèques d'avance qu'elle encaissera au fur et à mesure de l'échéancier prévu avec le payeur
  • L'administration souhaite gagner du temps dans la saisie des règlements

Cela suppose de connaître:

  • La périodicité de paiement: le nombre de règlements qui seront donnés (obligatoire)
  • Le mode de règlement: chèque, espèce... (optionnel)

Dans la fiche des enfants ou de l'adulte élève, dans la zone "Informations de facturation", il faut alors remplir les champs "Périodicité" et "Mode de règlement".

La périodicité dépend de la configuration de votre logiciel. Si votre facturation est annuelle, le logiciel vous proposera "Mensuel / Trimestriel / Semestriel / Unique". Si votre facturation est trimestrielle, il ne vous proposera que "Mensuel / Unique".

Lors de l'édition des factures, dans le menu "Facturation > Edition des factures", dans la dernière étape de génération des factures, une case à cocher vous invite à "Générer un échéancier". Le logiciel génèrera alors un nombre de lignes de règlements (à encaisser) correspondant à:

  • Mensuel: jusqu'à 10 règlements
  • Trimestriel: 4 règlements (le 4ième règlement est souvent utile pour le paiement de l'adhésion en début d'année, qui se fait séparément)
  • Semestriel: 2 règlements
  • Unique: 1 règlement


A noter qu'une échéance est en réalité un règlement dans le logiciel, mais avec une date d'encaissement prévue et aucune date d'encaissement effective. Une fois la date effective mise, l'échéance se transforme alors en règlement.


Attention, les dates des échéances sont prédéfinies par le logiciel. Il n'est pas possible de les changer avant génération des factures. Mais après, il est toujours possible d'aller dans le menu "Facturation > Journal des règlements", pour sélectionner en masse des règlements à venir et changer leur "Date d'encaissement prévue". En cochant les règlements, puis bouton "Actions" en haut à droite, puis "Modification en masse".


Produits concernés

  • Artist Standard
  • Artist Premium
  • School Standard
  • School Premium
  • Manager
  • En option


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