Problème
Je ne parviens pas à créer une personne dans ma structure
Définitions
Vous pouvez définir différents types de personne dans votre structure :
- Un adhérent
- Un élève*
- Un membre du CA*
- Un tuteur : parent d'un membre
- Un professeur
- Un membre du personnel
- Une personne morale : entreprise, fournisseur, collectivité
- Un autre type de contact : personne ne faisant pas partie de votre structure et ne répondant pas aux catégories ci-dessus.
Nota si vous choisissez Un élève ou Un membre du CA et si votre structure est une association, une fonction adhérent sera automatiquement créée à cette personne.
Solutions
Voici les étapes à suivre pour la création d'une personne.
- Commencez par créer la personne suivant la méthode de votre choix :
- Soit en cliquant sur le bouton universel Créer qui se trouve dans la barre de navigation
- Choisissez ensuite "Une personne", puis cliquez sur le Type de personne que vous souhaitez créer.
- Choisissez ensuite "Une personne", puis cliquez sur le Type de personne que vous souhaitez créer.
- Soit depuis le menu "Répertoire"
- Cliquez sur le menu "Répertoire" puis "Personnes".
- Cliquez en haut à droite sur le bouton "Nouveau contact".
- Choisissez ensuite le type de personne que vous souhaitez créer
- Cliquez sur le menu "Répertoire" puis "Personnes".
- Soit en cliquant sur le bouton universel Créer qui se trouve dans la barre de navigation
- Saisissez les informations concernant la personne. Tous les champs avec un astérisque sont obligatoires.
- Indiquez un nom et un prénom
- Saisissez éventuellement une adresse, des téléphones et une adresse mail
- Indiquez éventuellement une date de naissance pour vos statistiques et autres besoins.
- Suivant le type de personne, vous pouvez préciser, la date de début d'adhésion si vous avez choisi "Adhérent" une section, une activité, et une date de début d'activité dans la section. Les sections ont été configurées au préalable dans le menu "Configuration > Section".
- Vous pouvez également ajouter un Tag pour pouvoir trier les personnes suivant les tags que vous aurez définis.
Le tag est renseigné dans le bloc "Informations générales et familiales" des personnes. - Cliquez sur le bouton "Valider" en bas de la page pour finaliser la création.
Demandes liées
