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Comment utiliser le système de règles de sélection de personnes ?

 

Le logiciel utilise un système de règles pour sélectionner des personnes. On retrouve ce système lors de :

  • L’invitation de participants à un évènement
  • La facturation
  • La communication


Les règles « simples »

Comme il est possible de composer des règles très avancées, et que la plupart du temps le besoin des utilisateurs est plutôt simple, deux types de champs sont proposés par défaut :

  • Le type « choix libre » : il s’agit d’un champ dans lequel on commence à taper le nom de la personne pour la sélectionner.
  • Le type « règles prédéfinis » : il s’agit d’un menu déroulant dans lequel on choisit parmi un ensemble de règles prédéfinies (élèves, adhérents, personnel…).

Un bouton « Ajouter une condition » permet de cumuler les règles. Ainsi, je peux choisir d’écrire à tous les élèves, ainsi qu’à tous les professeurs. En ajoutant simplement une deuxième règle.


Les règles avancées


En cliquant sur le bouton « Ajouter une condition », il est également possible de créer des règles avancées. Cela permet de faire une recherche en fonction de champs disponibles dans la fiche des personnes.

Par exemple, je peux rechercher toutes les personnes « ayant la fonction de…  », toutes les personnes « résidant dans la ville de… », ou encore toutes les personnes « ayant le tag… ».


Le mode avancé


Il est possible de cumuler tous les types de règles cités précédemment. Le logiciel utilisera par défaut l’opérateur « OU ». Cela signifie qu’à chaque fois qu’on ajoute une règle, elles se cumulent.

Par exemple, si je veux écrire à tous les élèves et tous les professeurs, je crée deux règles, que le logiciel interprétera ainsi: « je veux toutes les personnes ayant le rôle élève OU le rôle professeur ».

Un bouton « Avancé », situé à droite, permet de changer ce comportement, et créer des règles particulières. En utilisant le même exemple, je peux remplacer « OU » par « ET », le logiciel interprétera les choses ainsi: « je veux toutes les personnes ayant à la fois le rôle élève ET à la fois le rôle professeur ».


Exemple d'un envoi de mail à toutes les personnes étant à la fois élève ET professeur.


Produits concernés

  • Artist Standard
  • Artist Premium
  • School Standard
  • School Premium
  • Manager
  • En option


Aides associées