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Problème

Je ne parviens pas à créer une personne dans ma structure

Définitions

Vous pouvez définir différents types de personne dans votre structure :

  • Un adhérent
  • Un élève*
  • Un membre du CA*
  • Un tuteur : parent d'un membre
  • Un professeur
  • Un membre du personnel
  • Une personne morale : entreprise, fournisseur, collectivité
  • Un autre type de contact : personne ne faisant pas partie de votre structure et ne répondant pas aux catégories ci-dessus.

Nota si vous choisissez Un élève ou Un membre du CA et si votre structure est une association, une fonction adhérent sera automatiquement créée à cette personne.

Solutions

Voici les étapes à suivre pour la création d'un adhérent depuis le bouton "Créer".
  1. En haut à droite de chaque page du logiciel, cliquez sur le bouton "Créer".
  2. Choisissez ensuite "Une personne", puis cliquez sur le type de personne que vous souhaitez créer.
  3. Saisissez les informations concernant la personne. Tous les champs avec un astérisque sont obligatoires.
    1. Indiquez un nom et un prénom
    2. Saisissez éventuellement une adresse, des téléphones et une adresse mail
    3. Indiquez éventuellement une date de naissance pour vos statistiques et autres besoins
    4. Saisissez la date de début d'adhésion
    5. Suivant le type de personne, vous pouvez préciser une section, une activité, et une date de début d'activité dans la section. Les sections ont été configurées au préalable dans le menu "Configuration > Section".
  4. Cliquez sur le bouton "Valider" en bas de la page pour finaliser la création.
Voici les étapes à suivre pour la création d'un adhérent depuis le menu "Répertoire"
  1. Cliquez sur le menu "Répertoire" puis "Personnes".
  2. Cliquez en haut à droite sur le bouton "Nouveau contact".
  3. Choisissez ensuite "Une personne", puis "Un adhérent".
  4. Saisissez les informations concernant l'adhérent. Tous les champs avec un astérisque sont obligatoires.
    1. Indiquez un nom et un prénom
    2. Saisissez éventuellement une adresse, des téléphones et une adresse mail
    3. Indiquez éventuellement une date de naissance pour vos statistiques et autres besoins
    4. Saisissez la date de début d'adhésion
    5. Vous pouvez préciser une section, une activité, et une date de début d'activité dans la section. Les sections ont été configurées au préalable dans le menu "Configuration > Section".
  5. Pour ajouter un tuteur à une personne,
    1. Cliquez sur le bloc Informations personnelles
    2. Descendez sur le bloc Famille, recherchez le tuteur dans la liste des membres et ajoutez la Responsabilité vis à vis de l'adhérent


  6. Cliquez sur le bouton "Valider" en bas de la page pour finaliser la création.

 

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