Problème
Je ne parviens pas à créer une personne dans ma structure
Définitions
Vous pouvez définir différents types de personne dans votre structure :
- Un adhérent
- Un élève*
- Un membre du CA*
- Un tuteur : parent d'un membre
- Un professeur
- Un membre du personnel
- Une personne morale : entreprise, fournisseur, collectivité
- Un autre type de contact : personne ne faisant pas partie de votre structure et ne répondant pas aux catégories ci-dessus.
Nota si vous choisissez Un élève ou Un membre du CA et si votre structure est une association, une fonction adhérent sera automatiquement créée à cette personne.
Solutions
Voici les étapes à suivre pour la création d'un adhérent depuis le bouton "Créer".
- En haut à droite de chaque page du logiciel, cliquez sur le bouton "Créer".
- Choisissez ensuite "Une personne", puis cliquez sur le type de personne que vous souhaitez créer.
- Saisissez les informations concernant l'adhérent. Tous les champs avec un astérisque sont obligatoires.
- Indiquez un nom et un prénom
- Saisissez éventuellement une adresse, des téléphones et une adresse mail
- Indiquez éventuellement une date de naissance pour vos statistiques et autres besoins
- Saisissez la date de début d'adhésion
- Vous pouvez préciser une section, une activité, et une date de début d'activité dans la section. Les sections ont été configurées au préalable dans le menu "Configuration > Section".
- Cliquez sur le bouton "Valider" en bas de la page pour finaliser la création.
Voici les étapes à suivre pour la création d'un adhérent depuis le menu "Répertoire"
- Cliquez sur le menu "Répertoire" puis "Personnes".
- Cliquez en haut à droite sur le bouton "Nouveau contact".
- Choisissez ensuite "Une personne", puis "Un adhérent".
- Saisissez les informations concernant l'adhérent. Tous les champs avec un astérisque sont obligatoires.
- Indiquez un nom et un prénom
- Saisissez éventuellement une adresse, des téléphones et une adresse mail
- Indiquez éventuellement une date de naissance pour vos statistiques et autres besoins
- Saisissez la date de début d'adhésion
- Vous pouvez préciser une section, une activité, et une date de début d'activité dans la section. Les sections ont été configurées au préalable dans le menu "Configuration > Section".
- Pour ajouter un tuteur à une personne,
- Cliquez sur le bloc Informations personnelles
- Descendez sur le bloc Famille, recherchez le tuteur dans la liste des membres et ajoutez la Responsabilité vis à vis de l'adhérent
- Cliquez sur le bloc Informations personnelles
- Cliquez sur le bouton "Valider" en bas de la page pour finaliser la création.
Demandes liées
